ŠVÉDA & TÝM
AKADEMIE
0 / 7 dokončeno

Zapracování nováčků

Od prvního dne
k jistotě v praxi.

Ucelená cesta od přivítání přes čtyři praktické kurzy až k závěrečnému shrnutí. Postupujte krok za krokem, sledujte videa a splňte úkol u každého modulu.

Začít studijní cestu

Studijní plán

Jedna cesta. Jasný směr.

Každý krok otevřete, projděte připravený obsah a po splnění si ho označte jako dokončený.

00
NEŽ BUDETE POKRAČOVATPoznejte prostředí, do kterého vstupujete

Dva užitečné rozcestníky vám dají širší kontext k začátku spolupráce i naší práci s klienty.

Náhled webu Co mě čeká v OVB ZAČÁTKY A KARIÉRACo mě čeká v OVBReálný pohled na začátek spolupráce, časté otázky, mýty a praktické rady pro první kroky.Prohlédnout web ↗ Náhled webu ProfiFPProfiFPProfesionální finanční poradenství SLUŽBA A PROFESIONALITAProfiFPPoznejte standard profesionálního poradenství, služby pro klienty a zázemí sítě ProfiFP.Prohlédnout web ↗
Co si odnést

Pochopte, jak pracujeme, co od sebe navzájem očekáváme a proč je základem služby dlouhodobý vztah s klientem.

  • Shlédnout uvítací video
  • Projít oba doporučené weby
  • Domluvit úvodní rozhovor s vedoucím
01

INFO I

Kurz začíná
01
01OVB a systém práce

Role poradce, přidaná hodnota pro klienta a perspektiva spolupráce.

02Důchod jako příležitost

Proč je penzijní systém jedním z klíčových témat naší práce.

03Váš start

Silné stránky, aktivní přístup a příprava na první praktické kroky.

DOPORUČENÉ VIDEO · PŘEHRÁT ZDEZajištěné stáří

Klientský příběh k jednomu z hlavních témat naší práce.

02VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 2 · PŘIPRAVUJEMEOVB a systém práce

Co přinášíme klientům a jak vypadá naše služba.

03VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 3 · PŘIPRAVUJEMEJak sestavit seznam kontaktů

Praktická příprava podnikatelského dosahu před prvním kurzem.

Praktická část: 100 kontaktů

Sepište svůj podnikatelský dosah. Cílem je vytvořit přehled alespoň 100 lidí, které během života znáte — zatím je nekontaktujte.

  • Lidé, které dobře znáte a pravidelně vídáte
  • Lidé, které znáte, ale běžně se nepotkáváte
  • Studenti, rodiče na rodičovské nebo lidé v důchodu
CO NÁS ČEKÁ V KURZU 1První část schůzky · podporované produkty · kariérní plán
02–05

HLAVNÍ ČÁST

4 praktické kurzy
02
01Klientská schůzka

Složka klienta, představení společnosti a první část analýzy přání a potřeb.

02Podporované produkty

Penzijko, stavební spoření a DIP včetně příspěvků a daňových výhod.

03Kariérní plán

Časová náročnost, odměňování a cesta poradce i budoucího manažera.

VIDEO 1 · PŘEHRÁT ZDEPrvní část schůzky s klientem

Bodový návod, který vás provede úvodní částí prvního jednání.

VIDEO 2 · PŘEHRÁT ZDEProdukty podporované státem

Penzijní spoření, stavební spoření a dlouhodobý investiční produkt (DIP).

03VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 3 · PŘIPRAVUJEMEKariérní plán

Časová náročnost, výdělek, první rok a cesta k manažerské pozici.

Praktická část: od nácviku k jistotě

Nejdřív si s vedoucím projděte prezentaci a potom si ověřte, že ji dokážete vysvětlit vlastními slovy.

  • Absolvovat trénink s vedoucím
  • Namodelovat zdravotní rizika a důchod na vlastní situaci
  • Vyzkoušet modelovou situaci s blízkým člověkem a získat zpětnou vazbu
CO NÁS ČEKÁ V KURZU 2Druhá část schůzky · dokončení analýzy · první spolupracovník
03
01Celá analýza

Dokončení oblastí investic, majetku, zabezpečení dětí a dalších klientských cílů.

02Představení společnosti

Jak jednoduše vysvětlit OVB, systém práce a přínos pro klienta.

03První spolupracovník

Koho oslovit, proč začít včas a jak člověka pozvat na setkání s manažerem.

01VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 1 · PŘIPRAVUJEMEAnalýza: investice, majetek a děti

Druhá část analýzy a její napojení na cíle klienta.

02VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 2 · PŘIPRAVUJEMEPředstavení společnosti

Jednoduchá a srozumitelná prezentace OVB a systému práce.

03VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 3 · PŘIPRAVUJEMEPrvní spolupracovník

Jak přirozeně otevřít možnost spolupráce a domluvit další krok.

Praktická část: celá schůzka

Připravte se podle materiálů na kompletní trénink včetně představení společnosti. Cílem není dokonalost, ale pevná struktura a pravidelná zpětná vazba.

  • Natrénovat celou schůzku s vedoucím
  • Absolvovat 3 analýzy s lidmi mimo OVB
  • Zapsat si slabá místa a otázky k doplnění
CO NÁS ČEKÁ V KURZU 3První kontakt · životní pojištění · podnikatelské myšlení
04
01První kontakt

Jak telefonicky oslovit známého a přirozeně mu představit svou službu.

02Životní pojištění

K čemu slouží, jaká rizika řeší a jak pracovat s hlavními připojištěními.

03Podnikatelské myšlení

Aktivita, odpovědnost a pravidelné vyhodnocování vlastního pokroku.

KLIENTSKÝ PŘÍBĚH · PŘEHRÁT ZDEKlientem za pět minut dvanáct

Příběh, který ukazuje význam včasného řešení finančních rizik.

02VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 2 · PŘIPRAVUJEMEJak vést první telefonát

Krátký postup bez tlaku a zbytečného vysvětlování.

03VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 3 · PŘIPRAVUJEMEZáklady životního pojištění

Role pojištění a orientace v nejdůležitějších rizicích.

Praktická část: volání a 3 nové analýzy

V telefonátu méně znamená více. Nacvičte si s vedoucím několik hovorů nanečisto a dál upevňujte klientský rozhovor v praxi.

  • Připravit si krátkou a přirozenou formulaci hovoru
  • Nanečisto vyzkoušet několik telefonátů s vedoucím
  • Dokončit další 3 analýzy a společně vyhodnotit slabá místa
CO NÁS ČEKÁ V KURZU 4Druhá schůzka · investice v praxi · etiketa
05
01Finanční plán

Jak přemýšlet nad druhou schůzkou a převést analýzu do jasného řešení.

02Investování

Základní principy fondů, vztah rizika a výnosu a praktické využití investic.

03Etiketa

Základní pravidla vystupování a komunikace při obchodním jednání.

PORADENSTVÍ · PŘEHRÁT ZDEDůslednost zachránila klientům peníze

Klientský příběh o hodnotě kvalitního a důsledného poradenství.

INVESTICE · PŘEHRÁT ZDEFinanční sebevědomí

Praktický pohled na práci s penězi a dlouhodobými cíli.

03VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 3 · PŘIPRAVUJEMEEtiketa při jednání

Vystupování, příprava a pravidla profesionální schůzky.

Praktická část: analýzy a doporučení

Pokračujte ve zlepšování klientského rozhovoru. Vedle dalších analýz začněte s vedoucím trénovat také přirozené získávání doporučení.

  • Absolvovat další 3 analýzy
  • Projít s vedoucím první trénink doporučení
  • Nacvičit jednoduché vysvětlení navrženého finančního plánu
CO NÁS ČEKÁ NA ZÁVĚRDoporučení · hypotéky · ideální první rok
06

INFO II

Kurz končí
06
01Doporučení

Jak na konci dobře odvedené služby přirozeně získávat další klienty.

02Hypotéky

Základní orientace v úvěrech na bydlení a jejich roli ve finančním plánu.

03Ideální první rok

Aktivita, vzdělávání, konzultace a cesta k samostatné kvalitní práci.

01VIDEO SE PŘIPRAVUJE
VIDEO 1 · PŘIPRAVUJEMEJak si říct o doporučení

Přirozený postup na konci poradenství bez tlaku na klienta.

HYPOTÉKY · PŘEHRÁT ZDEJiný úhel pohledu

Klientský příběh k financování bydlení a správnému načasování řešení.

PRVNÍ ROK · PŘEHRÁT ZDEInspirace ze života týmu

Jak může vedle práce, výsledků a růstu vypadat také společný týmový zážitek.

Co následuje

Gratulujeme — máte za sebou základ vzdělávání. Teď přichází pravidelná praxe, zpětná vazba a další rozvoj s vaším vedoucím.

  • Shrnout si hlavní poznatky a otevřené otázky
  • Připravit konkrétní plán prvních 30 dnů
  • Domluvit závěrečné vyhodnocení a navazující vzdělávání
DALŠÍ KROKPokračujte s vedoucím v praxi, konzultacích a navazujícím vzdělávání.